A szakmai célú információgyűjtés a ClickUp űrlapnézet használatával történhet. Érdemes lehet kérdőívekre adott válaszokat összegyűjteni, megkeresni a legjobb jelentkezőt egy állásra, vagy információkat kapni az ügyfelekről. A ClickUp űrlapok tökéletes megoldást jelentenek. Így minden szükséges adatot egy helyen tárolhat.
Ebben a cikkben bemutatjuk, hogyan hozhat létre űrlapot a ClickUp alkalmazásban.
Űrlap létrehozása a ClickUp programban számítógépen
Ha űrlapokat szeretne létrehozni a számítógépén, fizetős csomagot kell szereznie. Vannak éves és havi üzleti tervek is, számos korlátlan funkcióval. Ingyenes opció is megoldható. A vendégek azonban csak megfelelő jogosultsággal módosíthatják a már meglévő űrlapokat.
Űrlap létrehozása
Két lehetőség van az űrlap létrehozására. Az egyiket az oldalsávról, a másikat a listáról.
Így hozhatja létre űrlapját az oldalsávról:
- Először lépjen az „Ellipszis…” gombra.
- Használja az „Új létrehozása” opciót. Nyomja meg az „Űrlap” gombot.
- Az űrlap felkerült az oldalsávra, és megnyithatja.
- Nyugodtan nevezze át űrlapját a kívánt címtől függően. A névváltoztatást azonnal alkalmazzák.
Az űrlapnézet hozzáadásához a listából kövesse az alábbi lépéseket:
- Lépjen a listára, és válassza ki a kívánt lehetőséget.
- Válassza a „Nézet” opciót a hozzáadandó feladatnézetek listájának megnyitásához.
- Görgessen le az űrlaphoz, majd kattintson a „Nézet hozzáadása” gombra a listához, és megjelenik egy üres űrlap.
- Ezután címet kell adnia az űrlapnak, és a név azonnal mentésre kerül. Adjon hozzá egy leírást is, amely felvázolja az űrlap célját.
- A „Feladatmezők” rész mezőit is használhatja. Így adhat hozzá néhány kulcsfontosságú információt az űrlapokhoz, mint például a mellékletek, valamint a kezdés és a határidő.
- Ezt követően nyilvánosan megoszthatja űrlapját. Ezt a megosztási lehetőséget is letilthatja a képernyő jobb felső sarkában található „Aktív kapcsoló” gomb megnyomásával. Ha így tesz, a megosztási lehetőség ki lesz kapcsolva, de bármikor módosítható.
Az űrlaphoz hozzáadható mezők
A képernyő bal oldalán kétféle mező látható: Feladatmezők és Egyéni mezők különböző szöveg-, címké- és címkézési beállításokkal. Miután hozzáadott egy új egyéni mezőt az űrlaphoz, a platform úgy van programozva, hogy hozzáadja a mezőt ahhoz a mezőhöz, ahol az űrlap létezik (például Lista). Egyes egyéni mezők rejtett mezőkké válhatnak, és nem jelennek meg az űrlapokat beküldő felhasználók számára. A már meglévő információk tárolására szolgálnak.
Vessünk egy pillantást a „rejtett mező” részre. Ha ismeri az alany nevét, e-mail-címét vagy más releváns információkat, használhatja a rejtett mező opciót, és az összes információt a rendszer az URL-címén vagy a beágyazott kódon keresztül rögzíti.
Így állíthat be egy rejtett mezőt:
- Írja be az űrlapot, és nyomja meg a “Szerkesztés” gombot.
- Válassza az „Ellipszis…” lehetőséget.
- Jelölje be a „Rejtett mező” lehetőséget.
Ez az. Mostantól a rejtett mező hozzáadódik az URL-hivatkozáshoz, vagy csatolva lesz a beágyazott kódhoz.
Amikor az „egyéni mezőkről” van szó, többféleképpen módosíthatja az űrlapot. Módosíthatja az információkat, és egyedi űrlapot készíthet, ha módosítja az Avatar fotót vagy a téma színét az űrlapon. Ha az űrlap készen áll a küldésre, érdemes megnézni, hogyan néz ki a nézet módban. Most készen áll az űrlap megosztására. Attól függően, hogy kivel szeretné megosztani, a ClickUp néhány lehetőséget kínál.
- Ha meg szeretné osztani űrlapját a ClickUpon belül vagy kívül, nyomja meg a „Hivatkozás másolása” gombot, és ossza meg közvetlenül.
- Van egy „Megosztás” opció is az űrlap megosztásához a HTML-kód használatával. Csak annyit kell tennie, hogy nyomja meg a „Kód másolása” gombot, és ossza meg a kód beágyazása opción keresztül.
- Ha szeretné megosztani űrlapját munkatársaival, lépjen a „Nézet” menübe, kattintson a „Beágyazás” gombra, és illessze be oda a hivatkozást. Miután megnyomta a „Nézet hozzáadása” gombot, az űrlap elküldésre kerül.
Az alapértelmezett feladatsablon létrehozása időt takarít meg, mivel nem kell újra létrehoznia ugyanazokat a feladatokat. Miután megkapta az űrlapválaszokat, azokat a ClickUp-fiókjában tárolja, és letöltheti, és igényei szerint használhatja.
Űrlap létrehozása a ClickUp alkalmazásban mobileszközön
Először is le kell töltenie az ingyenes ClickUp alkalmazást mobiltelefonjára. Megtalálja a Alkalmazásbolt vagy at A Google Play. Az alkalmazásnak két verziója létezik. A legújabb funkciók használatához feltétlenül töltse le a legújabb verziót, a fehér hátterűt.
Mivel mobiltelefonja képernyője viszonylag kicsi az asztali számítógépéhez képest, néhány ClickUp funkció nem lesz elérhető. Például a sablonok létrehozása, szerkesztése és alkalmazása helyett csak egyéni mezőket szerkeszthet a ClickUp mobilalkalmazásban. Új egyéni mező hozzáadása itt sem lehetséges. Ezért néhány ClickUp funkció korlátozott. Ennek ellenére a ClickUp mobilalkalmazás minősége tagadhatatlan, és megvannak a maga előnyei.
Nem fogja látni a teljes képernyős űrlapnézet lapot a telefonján, de a ClickUp mobilalkalmazás leegyszerűsíti. Így találhat ki új feladatot okostelefonján:
- Kattintson az „Új feladat hozzáadása” gombra a jobb alsó sarokban.
- Nyomja meg a „+” jelet a kívánt feladat hozzáadásához.
- Továbbra is beírhatja a nevet, és hozzáadhatja a dátumot, a feladat leírását és a részfeladatot.
- Ha végzett, a jobb alsó sarokban kattintson a „Létrehozás” lehetőségre.
A ClickUp mobilalkalmazás lehetővé teszi a feladatok különböző módon történő megtekintését, akár táblán, akár lista részben.
Három lehetőség van a képernyő felső részén, miután elérte a létrehozott feladatot. Az „Áttekintés” részben hozzáadhatja a feladat állapotát, a megbízottakat, a leírást, valamint a kezdési és határidőt. A feladat befejezése után az állapotrész módosítható „Aktív” („Teendő” vagy „Folyamatban”) értékről „Lezárt állapot”-ra. Emiatt a feladatok nyomon követése nem jelent különösebb kihívást.
Az „Áttekintés” lap mellett található egy megjegyzés szakasz. Az utolsó rész mellékletekből áll, amelyeket fájlok feltöltésével adhat hozzá a feladatához.
Az „Ellipszis…” gomb megosztási lehetőségeket biztosít, amelyeket könnyedén másolhat és megoszthat bárhol, az e-mailektől a WhatsApp csoportos csevegésig.
Hogyan készítsünk űrlapot
A ClickUp egy praktikus program a fontos adatok összeállításához. Szakmai ambícióit és céljait egy szempillantás alatt megvalósíthatja egy olyan platformon, amely mindig támogatja kéréseit. Végső soron mindennapi életének hasznos kiterjesztése a modern üzleti világban.
Létrehozott már űrlapot a ClickUpban? Használta a cikkben ismertetett módszerek valamelyikét? Tudassa velünk az alábbi megjegyzések részben.
