A kisvállalkozások és még nagyobbak is szívesen használják a HubSpotot hatékonyságuk javítására, különösen az ismétlődő feladatokat illetően. A HubSpot számos funkcióval rendelkezik, amelyek megkönnyítik a vállalkozók életét, beleértve a névjegyek listákba történő csoportosítását. A kezdők azonban ezt még nem sajátították el.
Az alábbiakban mindent megtudhat a névjegyek HubSpot-listákhoz való hozzáadásával kapcsolatban. Számos listatípust ismertetünk, mivel az alkalmazás számos lehetőséget kínál.
Névjegylista létrehozása
A HubSpot-felhasználók listákba csoportosíthatják leadeiket, és két típus közül választhatnak. Az aktív listák meghatározott kritériumok alapján automatikusan frissítik a kapcsolatokat, így a vállalkozók vagy munkatársaik más ügyeket intézhetnek. Ha egy személy nem fér bele a listába, automatikusan elhagyja azt.
Egyszerűbben fogalmazva: ha egy személy már nem egy olyan városban él, amelyet egy lista kritériumként említ, akkor többé nem lesz ott. A listához azonban minden feltétel ismételt teljesítésével újra csatlakozhat.
Másrészt a statikus listák csak azokat a névjegyeket tartalmazzák, amelyek megfelelnek a feltételeknek a lista létrehozásakor. Felhasználói bevitel nélkül nem változnak, így az új névjegyek csak akkor kerülnek hozzáadásra, ha valaki ezt manuálisan teszi meg.
A vállalkozások listákat használhatnak annak rögzítésére, hogy hányan töltöttek ki egy információs űrlapot, kik léptek kapcsolatba marketing e-mailekkel, és akár egyedi oldalmegtekintéseket is rögzíthetnek. A lehetőségek korlátlanok, a lista erősebbé teszi a jelentéseket. Pontosan kategorizálhatja az információkat, így a csapatvezetőknek nem kell sokat rostálniuk.
Az Enterprise és Professional HubSpot csomagot használók még több listafunkcióval rendelkeznek.
Mindkét típusnak megvan a maga használata, és a felhasználók valószínűleg mindegyikből létrehoznak legalább egyet. Például az aktív listák nagyszerűek általános hírlevelekhez és automatikus e-mailek küldéséhez. A statikus listákat leginkább olyan névjegyek számára érdemes fenntartani, akiknek nincs sok feltétele. Statikus listákat is használhat a névjegyek szegmentálására későbbi törlés céljából.
HubSpot-lista létrehozásához kövesse az alábbi lépéseket:
- Jelentkezzen be HubSpot-fiókjába.
- Lépjen a „Kapcsolatok” elemre, és kattintson a „Listák” elemre.
- Kattintson a „Lista létrehozása” gombra.
- A névjegyek listájának létrehozásához válassza a „Kapcsolatalapú” lehetőséget.
- Nevezze el a listát, és válassza ki, hogy aktív vagy statikus listát szeretne-e.
- Válassza a „Tovább” és a „Szűrő hozzáadása” lehetőséget.
- Válasszon egy szűrőkategóriát, és ismételje meg, amíg elégedett nem lesz.
- Mentse el a listát, ha végzett a szűrők hozzáadásával.
A lista létrehozása után visszatérhet szűrők hozzáadásához, módosításához vagy törléséhez. Minden lista legfeljebb 250 szűrőt támogathat, bár várhatóan nem kell ennyit használnia.
Ezenkívül csak az írási engedéllyel rendelkező felhasználók hozhatnak létre névjegyzéket. A megtekintési engedéllyel rendelkezők csak hozzáférhetnek hozzájuk, de nem módosíthatják a tartalmat. Ha nem rendelkezik vele, először kérjen megfelelő engedélyt egy rendszergazdától.
Az alábbiakban a lista szerkesztésének lépései találhatók:
- Lépjen a „Névjegyek” és a „Listák” elemre.
- Keresse meg a módosítani kívánt listát, és válassza ki.
- Ha szükséges, kattintson a lista nevéhez közeli ceruza ikonra, hogy átnevezze azt.
- A feltételek módosításához válassza a „Szűrők szerkesztése” lehetőséget.
- Mentse el a változtatásokat, és lépjen ki, ha végzett a munkával.
Most, hogy tudja, hogyan működik a lista létrehozása és szerkesztése, elkezdheti a névjegyek statikus listákhoz való hozzáadását.
Névjegyek hozzáadása a listához
Feltételezve, hogy statikus listát használ, manuálisan kell hozzáadnia egy névjegyet vagy céget a csoporthoz. Ennek számos módja van, és kezdjük a szokásos eljárással:
- Lépjen a „Kapcsolatok” részre.
- Válassza a „Kapcsolatok” lehetőséget.
- Jelölje be a hozzáadni kívánt nevek melletti négyzeteket.
- Kattintson a „Továbbiak” legördülő menüre.
- Válassza a „Hozzáadás statikus listához” lehetőséget.
A cégek esetében a lépések hasonlóak:
- Lépjen a „Kapcsolatok” elemre.
- Válassza a „Cégek” lehetőséget.
- Jelölje be a kívánt négyzeteket.
- Menjen a táblázat tetejére, és kattintson a „Hozzáadás statikus listához” gombra.
Ha egyetlen névjegyet szeretne hozzáadni egy meglévő statikus listához, próbálkozzon az alábbi lépésekkel:
- Jelentkezzen be HubSpot-fiókjába.
- Lépjen a „Kapcsolatok” elemre.
- Lépjen a „Kapcsolatok” alszakaszhoz.
- Kattintson arra a névre, amelyet hozzá szeretne adni egy listához.
- A jobb oldali panelen válassza a „Tagságok listája” lehetőséget.
- Kattintson a „Listatagságok kezelése” és a „Hozzáadás a listához” elemre.
- Keresse meg a listát.
- Válassza a „Hozzáadás” lehetőséget a lista bővítéséhez ezzel az új névvel.
Természetesen a névjegyek listához való felvétele mellett a megfelelő jogosultsággal rendelkező felhasználók törölhetik is azokat.
Ezzel a következő módszerrel átviheti az importált névjegyeket egy statikus listába:
- Lépjen a „Kapcsolatok” elemre, és válassza ki az azonos nevű alszakaszt.
- Válassza az „Importálás” lehetőséget a jobb felső sarokban.
- Nyissa meg a „Továbbiak” menüt, és válassza az „Importált névjegyek hozzáadása a listához” lehetőséget.
- A megjelenő párbeszédpanelen válassza a „Meglévő statikus lista” lehetőséget.
- Válassza ki az importálni kívánt listát.
- Válassza a „Hozzáadás” lehetőséget.
- A lista most az importált névjegyeket fogja tartalmazni.
Névjegyek hozzáadása aktív listához
Azok, akik névjegyeket szeretnének hozzáadni egy aktív listához, megpróbálhatják a következő lépéseket:
- Lépjen a „Kapcsolatok” elemre, majd a „Kapcsolatok” alszakaszra.
- Kattintson a névjegyek egyik tulajdonságára.
- Szerkessze azt a tulajdonságot, hogy megfeleljen a feltölteni kívánt lista szűrőjének.
- Ha szeretné, tegye meg ugyanezt a többi kritérium esetében is.
- Ha megfelelően végzett, a névjegy megjelenik az aktív listában.
Alternatív megoldásként módosíthatja az aktív listák feltételeit is. Ha ezt megtette, az új beállításoknak megfelelő névjegyek automatikusan megjelennek az aktív listában.
Névjegyek eltávolítása a listáról
Néha arra kérik, hogy távolítsa el a névjegyeket egy statikus listáról. Bár megteheti ezt professzionális és vállalati csomagok nélkül is, ezek a frissített fiókok egyedi eljárással rendelkeznek, amelyet használhat.
Először is kezdjük azzal a szabványos módszerrel, amelyet a HubSpot-felhasználók kipróbálhatnak:
- Jelentkezzen be HubSpot-fiókjába, és lépjen az irányítópultra.
- Lépjen a „Kapcsolatok”, majd a „Listák” elemre.
- Kattintson a lista nevére.
- A lista megnyitásakor jelölje be az eltávolítani kívánt nevek melletti négyzeteket.
- Lépjen a tetejére, és kattintson az „Eltávolítás a listából” gombra.
- Erősítse meg döntését.
Ez a következő trükk lehetővé teszi a Professional és Enterprise fiókok számára rekordok hozzáadását vagy törlését egy munkafolyamat segítségével:
- Kezdje egy munkafolyamat létrehozásával, akár kapcsolattartó, akár vállalati alapú.
- Állítson be regisztrációs triggereket a névjegyek listához való hozzáadásához vagy eltávolításához.
- Kattintson a plusz jelre.
- Válassza ki a rekordok statikus listából való hozzáadását vagy eltávolítását.
- Nyissa meg a statikus lista legördülő menüt, és válassza ki a megfelelő listát.
- Mentse el a beállításokat.
- Most a munkafolyamat segít a hozzáadások és törlések automatikus kezelésében.
Még akkor is, ha a munkafolyamat aktív, a felhasználók manuálisan is eltávolíthatják a névjegyeket a listából.
Hozzon létre mappákat a listákhoz
A szervezés megkönnyítése érdekében minden HubSpot-felhasználó készíthet mappákat a listáihoz. Bár nem szükséges, segít másoknak gyorsan megtalálni a konkrét listákat. A listamappák létrehozása a következőképpen történik:
- Lépjen az irányítópultra, és válassza a „Kapcsolatok” lehetőséget.
- Menjen a „Listák” részhez.
- Kattintson a bal felső sarokban található „Mappák” elemre.
- Válassza a „Mappa létrehozása” lehetőséget.
- Nevezze el az új mappát, és kattintson a „Létrehozás” gombra.
- Menjen vissza a „Listák” menübe.
- Nyissa meg a legördülő menüt, és válassza az „Áthelyezés mappába” lehetőséget.
- Helyezze át a listát a kívánt mappába.
Számos mappát készíthet adott listákhoz a csapat igényei szerint. Nincsenek korlátok, hogy hány darabot készíthet.
Felsorolási kritériumok
Bár minden HubSpot-előfizetés különböző számú feltételhez biztosít hozzáférést, választhat ezek közül az alapértelmezett beállítások közül. Ezek segítenek a kapcsolatok hatékony csoportosításában.
Kapcsolat alapú listák
- Tevékenység
- Sor
- Listatagság
- Űrlap beküldések
- Média interakciók
- Ads interakciók
- Kapcsolati tulajdonságok
Vállalatalapú listák
- Kapcsolati tulajdonságok
- Idézet
- Tevékenység
- Listázza a tagságokat
- Importált tagságok
A rendelkezésre álló feltételek száma növekedni fog a frissített csomagok fizetésével, bár csak a kapcsolati alapú listákért. A vállalati listáknak legfeljebb öt feltétele van, és a frissítés nem vezet be újakat.
GYIK
Hogyan címkézhetek fel egy névjegyet a HubSpotban?
Névjegy címkézéséhez létre kell hoznia és személyre kell szabnia egy társítási címkét. Ezt követően navigálhat a rekordhoz, és hozzáadhatja a meglévő társítási címkéket.
Be tudod kategorizálni a névjegyeket a HubSpotban?
Igen, kategorizálhatja a névjegyeket, ha személyiségek létrehozásával tulajdonságokat ad nekik. A személyekkel manuálisan vagy tömegesen frissítheti a meglévő névjegyeket.
Mi az az intelligens lista a HubSpotban?
Az intelligens listák egyszerűen egy másik neve az aktív listáknak, olyan csoportoknak, amelyek frissítik magukat, miután új, előre meghatározott feltételeknek megfelelő névjegyeket vezetnek be. Az engedéllyel rendelkező felhasználók manuálisan frissíthetik őket, de a munka nagy részét már a rendszer végzi el helyettük.
Pontos listavezérlés
A HubSpot lehetővé teszi a vállalkozók és az ügyfélszolgálati szakértők számára, hogy hatékonyan kezeljék a kapcsolatok vagy a vállalatok csoportosítását. Akár aktív, akár statikus listát használnak, nem nehéz az egyéneket meghatározott követelmények szerint csoportosítani. A névjegyek statikus listákhoz való hozzáadása is kevés időt vesz igénybe.
Mi a véleményed a HubSpot listákról? Van valami funkciójavaslata a javításukra? Ossza meg velünk, mit gondol az alábbi megjegyzések részben.
