Névjegyek exportálása a HubSpotból

Számos oka lehet annak, hogy exportálni szeretné névjegyeit kedvenc CRM-megoldásából, HubSpot. Talán egy új e-mail kampányt szeretne elindítani. Vagy talán csak biztonsági másolatot szeretne készíteni névjegylistájáról más platformokon. Ettől függetlenül a névjegyek exportálása nem feltétlenül a fejfájás receptje.

Ebből a cikkből megtudhatja, hogyan exportálhatja névjegyeit a HubSpotból különféle módokon. Olvasson tovább, hogy megtudja.

Névjegyek exportálása

A névjegyzék exportálása a HubSpot-fiókból viszonylag egyszerű folyamat. Így kell eljárni:

1. Navigáljon a „Kapcsolatok” elemhez HubSpot irányítópultot, majd a „Lista” elemet.
   
2. Mutasson az exportálni kívánt névjegylista fölé, és kattintson a „Továbbiak” gombra.
   
3. A megjelenő új modálban kattintson az „Exportálás” gombra.
   
4. Jelölje ki az összes birtokolni kívánt tulajdonságot a névjegylistájából az egyes tulajdonságok melletti mezőben. Alternatív megoldásként bejelölheti az „Összes tulajdonság kiválasztása” lehetőséget a névjegylista összes tulajdonságának exportálásához.
   
5. Ha nem szeretne egy ingatlant felvenni a névjegyzékébe, kattintson az ablak jobb oldalán található widgeten az egyes tulajdonságok melletti „X” gombra.
   
6. A folytatáshoz kattintson a „Tovább” gombra.
   
7. Válassza ki a dokumentum exportálási formátumát a „Fájlformátum” menüből. (A CSV-t részesítjük előnyben, és ez a legnépszerűbb.)
   
8. A folytatáshoz kattintson az „Exportálás” gombra. Az ablak tetején egy felugró üzenetnek kell megjelennie a fájl letöltési hivatkozásával. Ha lemarad, gyorsan ellenőrizze az értesítéseket.
   
9. A névjegyzék kézbesítéséről e-mailben is értesítést kap. Az e-mail üzenetben kattintson a „Letöltés” ​​gombra a folyamat befejezéséhez.
   

Alternatív megoldásként exportálhatja az összes névjegyét a HubSpot CRM-adatbázisából. Ehhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. A navigációs sáv menüjében kattintson a „Kapcsolatok” elemre, és a legördülő menüből válassza a „Kapcsolatok” lehetőséget.
   
2. Válassza ki az összes névjegyet.
   
3. Lépjen a „Műveletek végrehajtása” részhez.
4. Válassza a „Nézet exportálása” lehetőséget.
   
5. Válassza ki a névjegyek exportálási fájlformátumát a felugró módból.
   
6. Szükség esetén jelölje be a többi négyzetet, és kattintson az „Exportálás” gombra.
   

Megjegyzés: Fontos, hogy azonnal töltse le a fájlt, miután megkapta a letöltési linket a HubSpottól, mert 30 nap múlva lejár.

Ha lemarad a letöltési linket tartalmazó felugró üzenetről, kövesse az alábbi lépéseket az exportált audit eléréséhez:

1. Kattintson a fogaskerék ikonra az ablak tetején.
   
2. Lépjen a „Beállítások” elemre, majd lépjen az „Exportálás és importálás” elemre.
   
3. Egy új ablakban meg kell jelennie a fiókjában lévő összes exportált és importált termék listájának. Ugyanabban az ablakban a lista bármely elemére kattintva letöltheti a névjegyfájlokat.
   

Az audit hasznos lehet, ha megpróbálja nyomon követni, hogy ki más exportál névjegyeket a HubSpot-fiókjából.

HubSpot API névjegyek exportálása

A HubSpot Contacts API lehetővé teszi a fejlesztők számára az adatok kezelését és szinkronizálását a HubSpot ökoszisztéma és más alkalmazások között. A következőképpen használhatja az API-t a fiók összes névjegyének lekéréséhez:

1. Szerezze be a megfelelő kulcsokat a fejlesztői fiókján keresztül.
   
2. Az Ön által választott programozási nyelv használatával küldjön GET-kérést a „/contacts/v1/lists/all/contacts/all” végponthoz.
   
3. JSON-formátumban kell választ kapnia az adott fiókhoz társított összes fióktól.
   
4. Hozzon létre egy szkriptet a kapott JSON formátum CSV formátummá alakításához.
   

Névjegyek exportálása a HubSpotból a Mailchimpbe

Kétféle módon exportálhatja a HubSpot-névjegyeket ide Mailchimpamelyek viszonylag egyszerűek.

Névjegyek manuális exportálása és importálása

Ha manuálisan szeretne menni, először exportálja névjegyeit a HubSpotból a fent említett lépések segítségével. Ezenkívül ügyeljen arra, hogy a fájlt CSV formátumban töltse le, mert a Mailchimp oldalán ez a formátum támogatott.

Ha minden készen áll, kövesse az alábbi lépéseket a HubSpot-névjegyek Mailchimpbe történő importálásához:

1. Jelentkezzen be a saját fiókjába Mailchimp fiókot.
   
2. Lépjen a bal oldalsávon a „Közönség” és a „Közönség irányítópultja” elemre.
   
3. Az új ablakban kattintson a „Közönség kezelése” legördülő menüre, és válassza a „Névjegyek importálása” lehetőséget.
   
4. Válassza ki a „Fájl feltöltése” feliratú widgetet, majd kattintson a „Folytatás” gombra.
   
5. Húzza át a HubSpotról letöltött CSV-fájlt a feltöltési mezőbe.
   
6. Kattintson a „Tovább a szervezéshez” gombra.
   
7. Válassza ki a megfelelő állapotot a névjegyzékhez, és kattintson a „Tovább a címkéhez” gombra.
   
8. Válassza ki a megfelelő címkét, és kattintson a „Tovább az egyezéshez” gombra.
   
9. A következő ablakban látnia kell a fájl egyező verzióját. Győződjön meg arról, hogy minden mező helyes, és kattintson az „Importálás véglegesítése” gombra.
   
10. Tekintse át az importálási beállításokat, és kattintson az „Importálás befejezése” gombra.
    

Látnia kell, hogy az újonnan importált HubSpot-névjegyek egyesülnek a Mailchimp közönségével.

Automatikus integráció automatizálási eszköz használatával

Ha az automatizált munkafolyamatot választja, akkor előfordulhat, hogy automatizálási eszközt kell használnia. Szerencsére nagyon sok automatizálási eszköz van a piacon. A legnépszerűbb azonban az Zapier. A HubSpot Zapierrel való integrálásának jelentős előnye, hogy automatikusan szinkronizálhatja a névjegyeket a két alkalmazás között.

A Mailchimp és a HubSpot összekapcsolása a Zapier segítségével:

1. Menj a tiédhez Zapier irányítópultot, és kattintson a „Zap létrehozása” gombra.
   
2. Keresse meg és válassza ki a „HubSpot” elemet a találatok közül.
   
3. A „Trigger Event” legördülő menüben válassza az „Új kapcsolattartó” lehetőséget.
   
4. Ha még nem tette meg, hitelesítse HubSpot-fiókját.
   
5. „Műveletként” keresse meg és válassza ki a „Mailchimp” kifejezést.
   
6. A „Művelet esemény” alatt válassza az „Előfizető hozzáadása/frissítése a Mailchimpben” lehetőséget.
   
7. A Zapier segítségével hitelesítse Mailchimp-fiókját
   
8. Töltse ki a Mailchimp-fiókjával kapcsolatos összes szükséges információt, és kattintson a „Folytatás” gombra.
   
9. Erősítse meg az integrációval kapcsolatos összes részletet, és kattintson a „Teszt és folytatás” gombra.
   
10. A névjegyek szinkronizálásának megkezdéséhez válassza a „Zap bekapcsolása” lehetőséget
    

A fenti lépések alapján a HubSpot-névjegyeinek most automatikusan szinkronizálnia kell a Mailchimp-fiókjával. Ezenkívül minden alkalommal, amikor új névjegyet hoz létre, az automatikusan új előfizetőként kerül hozzáadásra a Mailchimp közönségéhez.

Névjegyek importálása a HubSpotban

Ha vannak névjegyei egy másik CRM-ből, érdemes importálni őket a HubSpotba a jobb kezelés érdekében. Szerencsére a névjegyek importálása a HubSpotba meglehetősen egyszerű folyamat. Azonban egy kis munkára van szükség ahhoz, hogy átvészelje, mivel biztosítania kell, hogy a névjegyek megegyezzenek a HubSpotban beállított adatbázissal.

A következőképpen kell eljárni:

1. Az Ön navigációs sávján HubSpot irányítópultkattintson a „Kapcsolatok” elemre.
   
2. Válassza a „Kapcsolat” vagy a „Cég” lehetőséget a menüből, a kettő közül bármelyik ugyanarra az oldalra kerül.
   
3. Nyomja meg az „Importálás” gombot az ablak jobb felső sarkában.
   
4. Kattintson az „Importálás indítása” feliratú widgetre.
   
5. A HubSpot megkérdezi, hogy mit szeretne importálni. Válassza a „Fájl a számítógépről” lehetőséget, majd kattintson a „Tovább” gombra a folytatáshoz.
   
6. Válassza ki az „Egy fájl” widgetet, majd kattintson a „Tovább” gombra.
   
7. A folyamat egyszerűsége érdekében válassza az „Egy objektum” lehetőséget. A folytatáshoz kattintson a „Tovább” gombra.
   
8. Válassza a „Kapcsolatok” lehetőséget, majd kattintson a „Tovább” gombra.
   
9. Töltse fel a névjegyeket tartalmazó fájlt a helyi gépről.
   
10. Ha először importál névjegyeket, kattintson a „Tovább” gombra. Ellenkező esetben jelölje be a feltöltési négyzet alatti négyzetet, hogy elkerülje az ismétlődő névjegyeket.
    
11. A HubSpotnak automatikusan össze kell vonnia a kapcsolattartó oszlopokat. Ha bármilyen következetlenség van az oszlopokban, javítsa ki azokat, és kattintson a „Tovább” gombra.
    
12. Írjon be egy megfelelő nevet a névjegyzékhez. Jelölje ki a következő mezőket, majd kattintson az „Importálás befejezése” gombra.
    

Mielőtt bármilyen névjegyet importálna a HubSpot CRM-be, győződjön meg arról, hogy rendelkezik a kapcsolatfelvételi engedéllyel. Ha nem, azzal kockáztathatja vállalkozása hírnevét és a domain általános állapotát.

Mellékesen megjegyzendő, hogy az importált termékek elnevezésére vonatkozó konvenció jelentősen elősegíti a névjegyek rendszerezését a platformon.

További GYIK

A HubSpot ingyenes CRM-megoldás?

A HubSpot ingyenes hozzáférést biztosít egyes eszközeihez, beleértve a CRM-et is. Vannak azonban fizetős csomagjaik, amelyekre előfizethet a még robusztusabb szolgáltatásokért.

Kezdje el a HubSpot-névjegyek exportálását most

A névjegyek HubSpotból való exportálása szilárd biztonsági mentési stratégiát és további biztonsági réteget biztosít a rendszer sebezhetősége és adatvesztés esetén a platformon. Bár valószínűtlen, hogy egy ilyen hatalmas platform ekkora veszteséget szenvedjen el, ennek esélye nem nulla.

Próbálta már exportálni a HubSpot névjegyeit? Technikai nehézségekkel szembesült? Hogyan oldottad meg őket? Kérjük, ossza meg gondolatait az alábbi megjegyzések részben.